Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
Sept histoires issues de la revue Les belles histoires qui touchent à des thèmes tels que la vie à l'école mais aussi l'imaginaire, les dragons, les chevaliers et les animaux parlants.