Le jour de la fête déguisée de l'école, Basil et Téo découvrent qu'ils ont le même déguisement. Les deux amis profitent de leur ressemblance pour faire une farce à leurs camarades.
L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.