Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un bourgeois repenti, recueillent un bébé abandonné sur une aire d'autoroute. Ils le baptisent Moïse et tentent de l'élever du mieux qu'ils peuvent.
Comète a été enlevé par les membres des Ailes de la nuit, son clan originel, qui tentent de le persuader de les aider à envahir le territoire des dragons de Pluie dont son amie Gloria est la chef.
La maîtresse de Lili ne perd pas une occasion pour la reprendre, la punir, l'humilier. Lili en souffre, elle se décourage, se révolte, n'ose pas en parler.