Un jour d'automne, la Rougette doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Elle se déguise et interpelle le loup pour éviter que l'histoire ne se répète.
Pompon ours réunit tout ce dont il a besoin pour construire la plus belle des cabanes. A peine installé, il découvre qu'une ratonne lui vole son toit. Il la poursuit à travers la forêt.
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé