Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Titeuf découvre les miracles de l'anatomie féminine, pendant que ses parents se débattent avec des problèmes qui ont pour nom course à l'emploi, stage de réinsertion, bref les aléas de la vie moderne.