Sachou adore son grand-père Papic, et sa grande barbe dans laquelle Sachou trouve plein d'objets qui piquent. Papic lui explique l'histoire, l'origine et la signification de ces objets.
Ne supportant plus les interdits imposés par Pettson, Picpus décide de déménager dans le cabanon au fond du jardin. Il goûte enfin à la liberté, mais la solitude commence à lui peser.
Pendant les vacances de ses propriétaires, Edmond part en pension à la ferme. Il n'est pas très à l'aise avec ses nouveaux voisins, les vaches, les poules ou les cochons.
Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.