Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.
Arthur Dreyfuss, garagiste âgé de 20 ans, regarde une série télévisée lorsqu'une personne frappe à sa porte. En ouvrant, il se retrouve face à Scarlett Johansson, qui semble égarée et troublée.
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place excessive dans le foyer.
Bien au chaud dans la fourrure de leur maman, deux petits pandas roux promettent de ne jamais quitter le sommet de leur arbre et de toujours rester ensemble.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.