Toutes les informations concernant le mode de vie, les moeurs, la reproduction de ces animaux résistant aux grandes températures (phoque, ours blanc, bison, etc.) présentées sur une double page.
Installés à Long Island, Eilis et Tony profitent d'une vie tranquille, jusqu'à ce que la femme apprenne que son mari l'a trompée avec une autre, qui attend désormais un enfant de lui.
Le soir de pleine lune, c'est la fête dans la famille des jumeaux loups-garous car tous se transforment et redeviennent une meute sauvage, courant à travers la forêt.