Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet de son père, gravement malade et à qui elle n'a pas parlé depuis de nombreuses années.
Un jeune prince, une sorcière, un dragon, des mésanges et une étoffe écarlate, tout va pour le mieux dans ce royaume tranquille jusqu'au jour du couronnement...
Une promenade poétique à animer en tirant sur des languettes pour découvrir comment les animaux se comportent lorsqu'il pleut : ceux qui aiment la pluie et ceux qui préfèrent s'abriter.
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne.
Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais moments avec son cochon en peluche mais, la veille de Noël, ce dernier disparaît.