Georges, un éléphanteau adopté par une poule et un coq, est choyé par ses parents. Il est très heureux dans la basse-cour jusqu'à ce qu'il commence à grandir...
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.