Alors que sa grand-mère Elsa se meurt, Anna découvre que derrière le mariage apparemment heureux de ses grands-parents, se cache un drame qui a marqué toute la famille.
Le Père Noël a disparu avant de finir sa tournée et, chaque jour, des enfants écrivent pour dire qu'ils n'ont pas eu leurs cadeaux ! Les lutins sont inquiets : qu'est-il donc arrivé au Père Noël ?