Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texa
1969. Chase Andrews, quarterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans.
Louise est en pleine confusion lorsqu'elle va, à l'hôpital, rendre visite à sa mère Alice, pour lui annoncer qu'elle va bientôt donner jour à son premier enfant, la petite Angèle.