Louisiane, printemps 1862. L'USS Essex exerce des représailles sur ceux qui ont refusé de signer le serment d'allégeance aux Etats-Unis de l'Union. La résidence Murrait n'est pas épargnée.
Dans le but de combattre les Cullen, Victoria, leur ennemie de toujours, crée une armée de vampires adolescents. Parmi eux, Bree Tanner, une vampire de 15 ans.
Mutilé à la suite d'un accident de voiture et abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un homme d'affaires du Minnesota, décide de partir vivre en Floride sur l'îlot de Duma Key.