Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à l'heure de la sieste. Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font des galipettes.
A l'approche de Noël, la scénariste Jo-Ann Brown invite la bande de St Mary Hill à New York pour assister à la cérémonie des Emmy, qui récompensent les meilleures séries internationales.
A Locmaria, tranquille petite station balnéaire bretonne, Cathie Wald, propriétaire du restaurant Bretzel et Beurre salé, découvre sur sa plage le corps d’un homme rejeté par la mer.