L'avocat Gilles Hector ignore qui est sa mère. Eclairagiste de cinéma, son père lui laisse à sa mort des photos et des bouts d'essai d'actrices, parmi lesquelles elle se trouve.
La scénariste, psychologue auprès de jeunes enfants sourds, donne à voir le quotidien d'un jeune garçon qui souffre de problèmes auditifs. Arthur a six ans et est malentendant.
Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
Dans un parc où les enfants jouent au football, il y a un grand arbre qui leur fait très peur. Un vieux monsieur qui promène son chien tous les jours n'en a pas peur, lui.