Au milieu du désert, alors que l'ombre se fait rare sous le soleil brûlant, une enfant trouve un peu de fraîcheur en s'abritant derrière un petit rocher.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.