Tom, un petit garçon, pense que les filles sont des extraterrestres ayant pour but d'envahir la Terre et que leur chef n'est autre que Nina, sa grande soeur.
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé