A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir.
Fille adoptive et collaboratrice de James Fitzroy, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du secrétaire d'Etat américain en Europe, Suzan est une jeune femme intelligente et heureuse auprès d'un père