Il était une fois un petit garçon qui pleurait sans arrêt. Il pleurait tant et tant que ses larmes formèrent une flaque qui bientôt devint une mare où se rassemblèrent oiseaux et grenouilles.
Madi, Barbosine et Toussaint se réchauffent en buvant un chocolat chaud devant la cheminée. Crystal frappe à la porte et Madi lui propose de les rejoindre.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de nourriture, est de retour dans la région. En route, ils croisent sa petite-fille Suzie la fouine.