Fillette marche dans la forêt, direction la maison ! Soudain elle rencontre Loup,qui lui propose de l'accompagner : C'est dangereux de se promener seule, la nuit tombe !
Un petit garçon fait le récit de sa matinée au bord de la mer : le cri des mouettes, la promenade sur la plage, pendant que, tout au fond, sous la surface, son père creuse pour trouver du charbon.
Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.
C'est le printemps, Loup gris est déterminé à trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait tout pour la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette dernière est loin d'être séduite.