Louane vit à Belle-Ile-en-Mer chez Marlène, sa mère adoptive. Surdouée, mais réfractaire au système scolaire, elle s'apprête à passer le bac en candidate libre à douze ans.
A partir d'un carnet écrit par son père, Carl retrace l'histoire de sa famille, des Allemands de Cologne venus s'installer en France, sur quatre générations.
A New York, la rencontre entre Liat, une Israélienne qui rêve de repartir vivre à Tel Aviv, et Hilmi, un peintre palestinien. Ils tombent amoureux, mais leur relation s'avère difficile.