Audrey, 14 ans, est une mineure placée en foyer d'accueil d'urgence. Percutée par un chauffard lors d'une fugue provoquée par une gifle donnée par Till, un éducateur, elle tombe dans le coma.
A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
Un bibliothécaire de Berkeley, veuf et bougon, voit sa vie et celle de son chat sourd bouleversées par l'arrivée de June, une nouvelle colocataire pleine de vie.