Noé passe ses vacances chez sa grand-mère qui habite dans une étrange maison perchée sur un rocher. Le jeune garçon s'ennuie et part explorer les alentours.
Un bibliothécaire de Berkeley, veuf et bougon, voit sa vie et celle de son chat sourd bouleversées par l'arrivée de June, une nouvelle colocataire pleine de vie.