Il y a bien longtemps, il a été un enfant. Et l'élève du plus grand artiste de Ciudalia. Il présentait des dispositions évidentes pour la peinture mais Benvenuto Gesufal a fait d'autres choix.
La rencontre entre une baleine bibliophile qui abrite dans son ventre une bibliothèque et un postier maritime dont la femme attend un enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien.
Arc-Tendu, le chasseur enragé, a une nouvelle obsession : capturer un superbe étalon sauvage à la robe noire pour se pavaner sur son dos de tribu en tribu.