Alors que la guerre de Sécession fait rage, les soldats noirs qui devaient escorter une expédition scientifique au coeur des monts Ozark sont au milieu d'une véritable poudrière.
Fuyant devant les tueurs lancés contre lui par le père d'Astridr, Valgar ne doit sa survie qu'à sa lance légendaire. Mais Ogerth le Sinueux la convoite.
Aux Indes, Jeanne a été vendue à Madame Rose, une tenancière de maison close. Aidée par Indra, sa confidente indienne, elle prend la place de Madame Rose à la tête de létablissement.