Employée à la ferme des Fenière, au hameau des Trois Fontaines, Anne, 16 ans, donne naissance à une petite Justine dont elle refuse de dévoiler l'identité du géniteur.
Sur ordre de Colbert qui entend créer une manufacture royale des glaces de miroirs, François est envoyé à Venise pour dérober les secrets de fabrication des grands miroirs.
Dans les années 1930 et 1940, entre travail du bois et fabrication du fromage, Marie Morel et son entourage mènent une vie difficile dans un hameau des monts du Forez.