Petit Ours se demande s'il est vraiment un ours car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, il reçoit une plume d'un oiseau de feu.
Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui de partager son territoire, sa nourriture et sa couverture à l'arrivée de Petit Loup sous son arbre.