35 modèles, choisis parmi les déguisements préférés des enfants, sont conçus à partir d'éléments faciles à trouver et à assembler grâce à des pas à pas illustrés.
L'adaptation en conte pour enfants de l'opéra de Mozart raconte comment l'oiseleur Papageno et le prince Tamino sont chargés par la reine de la Nuit de sauver sa fille, Pamina, prisonnière du maître d
Petit Ours se demande s'il est vraiment un ours car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, il reçoit une plume d'un oiseau de feu.
Yo-Yo est une petite lapine pleine de vie. Lorsqu'elle participe aux cours de yoga de Grand-père Lapin, elle ne cesse de gigoter et de rigoler. Un jour, elle se perd dans la forêt.
Pierre aime s'amuser dans le pré avec l'oiseau, le canard et le chat, mais son grand-père le lui interdit car un loup affamé rôde. Mais l'enfant désobéit et le loup avale le canard.
Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui de partager son territoire, sa nourriture et sa couverture à l'arrivée de Petit Loup sous son arbre.