Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.
Odilon, Carmilla et Draculivre se rendent à l'inauguration du musée des beaux-arts où a lieu une exposition sur le peintre Odilon Redon. Odilon est passionné par un tableau représentant une araignée.