Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.
Jake vient de découvrir qu'il a quatre demi-soeurs cachées : Honey, Summer, Skye et Coco. Il voit son quotidien avec sa mère à Londres tourner au cauchemar et n'a nulle part où se réfugier.
Skye, 15 ans, est dépitée à l'idée de passer tout son été à Tanglewood. Elle fait cependant la connaissance de Georges avec lequel elle partage une passion commune pour l'histoire.