Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.