Par une belle journée, Lou gris, détendu, flâne tranquillement. Il ne se doute pas que le gang des petits s'est donné pour mission de le mettre hors d'état de nuire.
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa fille. En chemin elle croise un loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner.
New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, organisation secrète établie sous Ellis Island, a pour mission d'intercepter toute créature paranormale qui arrive dans la ville parmi les immigrants.