Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.
La tache sur le corps d'Hippolyte ne cesse de s'étendre. Le malheureux ne parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède une double nature.