Alors que Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, affrontent Darkhell, le Sorcier Noir, une malédiction s'abat sur leur monde. Tous les habitants, eux compris, retrouvent leur apparence d'enfant.
Dans le grenier de l'orphelinat, Marie ose enfin ouvrir une boîte qui a appartenu à sa mère. Elle y découvre la photo d'un homme qui pose devant un zoo, à New York. C'est le cousin de sa maman.
De retour à Paris, Diablo s'est confortablement installé à l'orphelinat auprès de l'ange Juliette et l'étrange couple a désormais deux petits angelots, Lucie et Séraphin.
Guilhem a recouvré la mémoire : la présence à ses côtés de son frère Arnaut et de Nita d'Olac lui ont permis de se souvenir de qui il est, des raisons de sa fuite et surtout de l'identité du chevalier
An 1310. Selon la légende, Guilhem Roché combattit toute une nuit contre un personnage insaisissable et perdit la mémoire à l'aube, au moment où son épée traversa le corps du chevalier d'ombre.
Avec ses camarades de classe, Toto revisite l'histoire, ou du moins ce qu'il en a compris et retenu, de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale en passant par Napoléon et Charlemagne.