Après le départ de Rose Bertin, la couturière venue présenter ses nouvelles robes d'automne à Marie-Antoinette, cette dernière s'aperçoit de la disparition d'une lettre de son ami, Axel de Fersen, par
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.
Amy découvre en Autriche un indice caché dans le journal de Nannerl Mozart, la soeur du compositeur, et s'opposent au clan Janus des Cahill, avec la complicité d'Alistair Oh, du clan Ekaterina.
Pablo répète inlassablement qu'il ne veut pas aller à l'école, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il se retrouve alors dans la jungle, où il rencontre une princesse africaine.