Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions.
L'année de première s'annonce bien pour Reed : la meurtrière de Thomas a été arrêtée, ses complices écartées du lycée et les rituels tyranniques des Billings sont désormais interdits.
Au moment de passer à table, Lulu n'a pas très faim, surtout lorsqu'il y a des légumes à manger. Elle préfère grignoter des biscuits en dehors des repas.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.