Alors qu'une tempête approche, les humains arrivent sur le territoire des sirènes. Terrifiées par ceux qu'elles voient depuis toujours comme des oppresseurs, elles se préparent pour le combat.
Les trois souris turbulentes de Michel veulent créer un livre dont l'ours grincheux serait le héros. Mais ce dernier n'est pas d'accord, il veut faire la sieste.
Edimbourg, 1818. Hazel, qui a découvert un an auparavant le secret de l'immortalité, est appelée au chevet de la princesse Charlotte, la fille malade du roi George IV.