Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Quatre histoires dans lesquelles les deux amis s'échangent leurs objets préférés, apprennent à lire l'heure, se collent des feuilles sur la tête et refusent de se disputer à propos d'un bâton.
Le championnat intercollèges d'échecs se poursuit. Tom est perturbé après sa rencontre avec les garçons contre lesquels il s'est déjà battu dans les rues de Tokyo.
La suite des aventures du capitaine Edward Kenway, embarqué dans une nouvelle quête pour trouver des fragments d'Eden sur les côtes des mers d'Asie du Sud-Est, où il fait face à de mystérieux templier