Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou tradition. Des tergiversations menacent l'existence du nouveau bureau des affaires occultes.
Le narrateur, un enfant de 10 ans, passe ses vacances au bord de la mer et fait la rencontre d'une fillette. Cette irruption dans sa vie bouleverse son quotidien.
Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans. Volontaire et intelligente, elle fait des petits boulots parce qu'elle a l'intention de fuir la ville et d'entrer à l'université.
Harry Bonnet a 16 ans. Fou de cinéma, il se retrouve sur un plateau à Hollywood pour remplacer au pied levé un second rôle. Il rencontre le réalisateur A. Hitchcock qui débute un tournage en secret.