Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne.
Une marche blanche pour honorer la mémoire d'Hugo, qui s'est donné la mort à 14 ans, est organisée à Saint-Nazaire. Au fil de la progression du cortège, Vincent, son père, se parle à lui-même.
L'hiver arrive à grands pas et Petit Ours se prépare à hiberner. Pour être sûr de rêver durant son long sommeil, il s'aventure en forêt afin de récolter les rêves d'Ecureuil, de Lièvre et de Loup.
Petit Ours se demande s'il est vraiment un ours car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, il reçoit une plume d'un oiseau de feu.