Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie si fort que ses parents rétrécissent et deviennent tout petits.
Belladone, entraînée par l'étranger aux yeux dorés, est tombée dans la rivière qui coule sous son balcon. Son père plonge pour la sauver mais impossible de la retrouver, le courant est trop rapide.