Même les lutins qui travaillent avec le Père Noël, passent par une école dans laquelle il faut de la persévérance, de la passion et de la motivation pour devenir lutin professsionnel...
Clara vit des moments difficiles après la mort de sa mère. Elle trouve refuge auprès d'une poupée, qui l'aide à surmonter son chagrin. Un album sur le deuil, vécu par un enfant.
En quittant sa loge pour aller en répétition, Chloé y a malencontreusement oublié Tutu, son chaton. Afin de retrouver sa maîtresse, le petit félin persuade le chien Strap de l'accompagner.
Suite à la trahison de Linus Grimaldi, Natalia s'associe à Maud et Guilhem. Ils se lancent dans la quête de la légendaire lance de Longinus, qui perça le côté du Christ sur la croix.