Gertie Mooney, 30 ans, quitte le cottage familial où elle vit depuis toujours avec sa mère et sa grand-mère, dans son village natal du nord de l'Ecosse.
Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.