Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.
Frankie Elkin enquête sur la disparition de Timothy O'Day, futur marié qui s'est mystérieusement volatilisé alors qu'il fêtait son enterrement de vie de garçon au coeur des montagnes du Wyoming.
Maud et Guilhem tentent de rattraper la reine et Linus qui les précèdent sur le chemin de la fontaine de Jouvence, dans l'espoir de les empêcher d'accéder à l'immortalité et de faire renaître la mère
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger.