La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...
Par une belle journée, Lou gris, détendu, flâne tranquillement. Il ne se doute pas que le gang des petits s'est donné pour mission de le mettre hors d'état de nuire.
Suite de l'adaptation du roman de Vautrin qui fait revivre le Paris de la Commune de 1871 avec ses crimes, ses joies et ses amours, en particulier celui que porte Antoine Tarpagnan à Caf'Conc'.