Au pôle Nord, Plume se fait un nouvel ami, Conny le cormoran. En rendant visite aux baleines blanches, ils aperçoivent au loin un bateau muni de harpons. Une petite baie leur sert d'abri.
Les écureuils Nic, Nac et Noc découvrent les abeilles qui butinent, les chenilles qui mangent les feuilles mais ils se demandent ce que peut manger l'oisillon qui s'égosille.