A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
Dans la ville et ses alentours, tout est détruit. Seule l'usine assure la survie à la communauté. Bo et Hama, qui s'aiment d'un amour fou, y travaillent.
C'est le printemps, Loup gris est déterminé à trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait tout pour la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette dernière est loin d'être séduite.
Odilon, Carmilla et Draculivre se rendent à l'inauguration du musée des beaux-arts où a lieu une exposition sur le peintre Odilon Redon. Odilon est passionné par un tableau représentant une araignée.