Le cadavre d'une femme est retrouvé aux Bains Municipaux de Strasbourg. L'enquête est confiée au commandant Charles-Edouard Keller dit Smart et à son fidèle adjoint Arnaud Chevalier.
Les petits oiseaux, amis de l'éléphant Elmer, vivent cachés depuis l'arrivée d'un gros oiseau méchant. Mais Elmer décide de les débarrasser de cet intrus.
Winona Farmington, une étudiante, veut faire carrière dans l'édition à New York. Elle doit cependant interrompre ses études pour s'occuper de sa mère malade dans le Michigan.