A Paris, rue du Dragon, Rosalie tient une jolie papeterie. Un jour, Max Marchais, un illustrateur qu'elle admire, entre et lui propose d'illustrer son nouveau conte, Le tigre bleu.
L'éditeur se souvient comment, pour lui remonter le moral, l'écrivain S. Tesson lui a proposé de se lancer dans une ascension du mont Blanc, en dépit de son vertige.
1914, Queensland, en Australie. Ashley Crowther, qui a hérité de la ferme de ses parents, engage Jim Saddler pour travailler à la création d'un sanctuaire pour oiseaux migrateurs.
Claire a arrêté ses études et repris le bar familial situé sur un des chemins menant à Compostelle. L'arrivée de François, un pèlerin, bouleverse son existence.