Max a peur de quitter ses parents et, en classe verte, il se fait vite mal voir par le moniteur. Mais grâce à son poney, il va montrer ce dont il est capable. De 6 à 12 ans.
Emilie ne veut plus que Lili vienne dormir chez elle. Mais Lili insiste et elle découvre la maman d'Emilie un peu étrange, tantôt triste tantôt gaie. Sur les problèmes d'alcoolisme.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.
Lili est en admiration devant Valentine, qui monte à cheval. Lorsque celle-ci l'invite au poney-club, Lili tombe sous le charme, et tente de convaincre ses parents d'adopter un poney.
Max et Lili ont perdu leur mamie dans un grand magasin. Lili a le bon réflexe de revenir à l'endroit où ils se sont perdus, mais Max n'en fait qu'à sa tête.